2019年5月，美国以“科技网络安全”为由，将华为公司及其70家隶属公司列入出口操控的“实体清单”，拉开了美国对我国科技工业制裁镇压的大幕。

  一纸禁令下，谷歌暂停华为Android部分服务。华为依然能够运用Android体系的开源结构，但失掉了取得Android体系更新的才干。关于新手机用户，谷歌也中止授权自己的运用服务，包括运用商铺、邮箱、地图、查找等。

  标榜自在的Android就像裹着蜜糖的钓饵，一旦失掉，便成为压在华为头上的一座大山。得益于多年的有备无患，华为很快拿出了Plan B——鸿蒙体系，但此次断供，仍是为我国信息工业敲响了警钟。

  事实上，在被轿车职业从业者熟知从前，“少魂”一直是我国信息工业的一大痛点。

  “魂”指的是操作体系。在PC端，微软Windows体系一家独大；在移动端，商场也根本被Android与iOS体系独占。

  车百智库发布的研报《跨界交融与轿车工业新力气》指出，操作体系是承载一切软件、运用、服务和商业形式立异的软件根底设施。

  未来，轿车的多样化的功用需求经过丰厚的软件完成，操作体系将在其间扮演重要人物。特别是跟着自动驾驭和车联网深入开展，它的复杂性和重要性将进一步提高。

  当下，车用操作体系的竞赛格式怎么？我国自主的车用操作体系为什么难“上车”？我国轿车职业应怎么破解“少魂”难题？这些都是本文致力于答复的问题。

  2008年10月20日，微软推出“黑屏方案”。许多我国用户收到来自微软的告诉，若运用盗版Office，不只电脑“每小时黑屏一次”，还会永久弹窗提示所用为盗版。

  其时，央视用“人为刀俎，我为鱼肉”八个大字归纳“黑屏方案”的影响——这便是不把握核心技能的无法，这便是核心技能被他人独占时用户不得不面对的成果，受制于人、并且只能承受。

  我国工程院院士倪光南更是直接了当地表明：“微软对用户施行黑屏正告，阐明用户实际上现已丧失了对自己核算机的操控权。我国被微软‘绑架’了。没有自主可控的软件，保证信息安全仅仅废话。”

  依据车百智库发布的研报《智能网联轿车开展若干重大问题》，轿车核算渠道分为硬件层、体系软件层、功用软件层以及运用层五部分。

  狭义来看，车用操作体系（OS）指的是办理和操控智能轿车硬件与软件资源的底层，为轿车软件供给运转环境、运转机制、通讯机制和安全机制等，是轿车智能化完成的根底设施，对上层软件才干及智能互联生态起决定性效果。

  广义操作体系则包括体系软件层和功用软件层，其间体系软件是担任创立运转环境，包括操作体系内核、虚拟化办理 (如 Hypervisor)、体系中间件及服务。

  在“软件界说轿车”年代，轿车工业正在产生颠覆性改变，将构成相似 PC 和智能手机年代“底层硬件、中间层操作体系、上层运用程序”的分工形式。其间，轿车操作体系在工业中起到承上启下效果，成为树立高价值、高成长性智能网联轿车新生态的要害。

  现在，国内智能轿车软件工业链已逐步树立，但操作体系仍未完成自主可控，底层的根底操作体系简直被外国企业独占。

  国泰君安发布的研报显现，轿车底层的根底操作体系商场根本被国外的QNX、Android、Linux三家分割。

  国内车企的推出的操作体系，如比亚迪DiLink、奇瑞GKUI、蔚来NIO OS、小鹏Xmart OS等根本都是根据Android、QNX等根底型操作体系进行有限的定制化开发而来，不触及操作体系内核更改。

  这样做的优点清楚明了。以Android体系为例，它定制灵敏，运用可移植性强，且在移动设备端有许多老练信息服务资源。车企对Android进行有限的定制化开发耗时短、资金要求低，且能够直接运用较为丰厚的上层运用。

  关于车企来说，这似乎是难以回绝的丧命引诱。但需求警觉的是，全国本没有免费的午饭。一旦底层的车用操作体系构成了“赢者通吃”的生态，或将对我国智能新能源轿车开展带来丧命应战。

  一方面，大型开源项目背面，都有其商业逻辑。在由我国电动轿车百人会主办的“2022全球新能源与智能轿车供给链立异大会”上，全国政协经济委员会副主任苗圩就直言，Android体系的运用并不是无偿的。

  “尽管Android对直接客户不收费，可是一切搭载在Android上的App除了要得到它的认证以外，Android也要收费，这便是互联网思想，‘羊毛长在猪身上’。”苗圩说。

  另一方面，当大部分智能轿车都选用同一种开源的、敞开的、全免费的操作体系，赢者通吃的森林规律就会收效。假如相关国家或企业在该范畴主张断供，我国智能新能源轿车工业将面对被锁定在低端、限制运用软件迭代等危险。

  在安卓开源、敞开的趋势下，除了苹果，简直世界上一切的手机厂商都跟随安卓，终究构成了安卓、苹果二分全国的局势。三星的Tizen、诺基亚的Symbian、微软的WP等操作体系皆成为炮灰。

  在承受《赵福全研究院》采访时，阿里巴巴集团副总裁、斑马智行联席CEO张春晖泄漏，当年在手机生态上，我国从业者就从前想象能不能根据我国大商场培养出自己的手机操作体系，可是其时各家手机公司都觉得还有其他挑选，最终时刻窗口就错过了。

  “手机操作体系的缺失，使咱们深深地认识到，在功用产品向智能产品的转化过程中，假如没有操作体系，芯片再强，轿车做得再好，都是在沙滩上起楼房。”苗圩说。

  哲学家乔治·桑塔亚那曾说，“那些回绝从前史中学习的人注定要重复它的悲惨剧”。我国轿车工业要想不成为“躯壳”，有必要把握“魂灵”。

  假如挑选国外老练的QNX、Android、Linux底层根底型操作体系，对其进行有限的定制化开发，具有研制周期短、难度较低一级优势。这尽管能够满意车企的运用需求，远远称不上自主可控。

  假如从头开始对标QNX、Android、Linux，树立自主的操作体系工业链，研制底层操作体系，则会面对开发难度大、周期长、投入大、难以独立构成商业形式等难题。

  但从久远来看，只要摒弃短视思想，将核心技能牢牢把握在自己手中，才干防止手机、PC操作体系“卡脖子”故事的重演。用清华大学轿车工业与技能战略研究院院长赵福全赵福的话说，便是“先过苦日子，才干过甜日子”。

  这事儿听起来激动人心，但也的确应战十足。车百智库以为，在这个过程中，应战主要有以下四点。

  国外企业把握大多数要害技能，并设置较高的技能壁垒，在研制投入等方面与国外巨子距离较大。中间件、东西链等根底软件投入在我国全体IT 开支中的占比十分低，占比缺乏10%，而美国根底软件投入占比已接近一半。

  根底软件微小源自于长时间主义的价值链条还没有得到广泛认同。这意味我国整个根底软件工业竞赛力太弱，根底软件的价值在工业中也没有得到广泛认同，所以国产操作体系、数据库企业的商场份额占比才会比较低。

  上下游未打通，操作体系的运用受限于芯片厂商，适配性差。在国外，底层技能开展规律通常是芯片技能领先于操作体系等根底软件，安稳催化着操作体系发挥硬件最优功能。例如Windows和Intel的一拍即合。

  但国内状况则相反，操作体系厂商处于被动局势，芯片企业对国产化操作体系支撑仍在较浅层面，需求许多精力去适配国产芯片，导致深层开发上供给缺乏。一起，操作体系与芯片厂商存在绑定出售现象，阻止轿车操作体系国产化开展。

  其三、我国软件方面人才多会集在运用层方面开发，在操作体系根底软件方面人才匮乏。在移动互联网年代，我国堆集了许多互联网范畴人才，智能手机职业开展也为我国储藏了许多软件方面人才，但人才堆集会集在运用软件层，根底软件人才堆集单薄。

  其四、轿车操作体系职业“小而全”、“各自为战”现象杰出。国内暂时形不成一致合力，各家思路不能符合，各自为营、力气分解严峻。

  学习手机操作体系开展趋势，轿车操作体系竞赛两类参与者将会走到结局：一类是开源敞开，赋能轿车硬件的渠道型参与者，类比安卓，具有较强生态号召力；一类是自我整合笔直生态的参与者，类比苹果。

  因而，要想打破国外QNX、Android、Linux三分全国的局势，并打破它们树立起的结实的生态联盟，最为急迫的是将视角投向底层操作体系。经过打造自主可控、开源敞开的操作体系内核，并以此为根底构成智能网联轿车软件体系的我国方案，才干从源头防止“卡脖子”状况的呈现。

  好在，国内不少相关玩家现已躬身入局，推进车用操作体系研制进入底层立异的“深水区”。

  以鸿蒙体系为例，鸿蒙体系是华为根据微内核的面向全场景的分布式操作体系，选用了Linux内核、鸿蒙微内核以及LiteOS内核的混合内核规划。值得重视的是，未来，鸿蒙体系会彻底转成鸿蒙微内核，真正从底层对标国外根底型操作体系。

  而站在整个职业的维度，近来，我国轿车工业协会软件分会（以下简称“软件分会”）也发布了“我国车用操作体系开源方案”，首个车用操作体系原创微内核开源版别将在2023年5月正式发布。

  与一些车企在QNX、Android、Linux内核上进行有限的定制化开发不同，“开源方案”聚集底层的车用操作体系内核，将选用微内核技能道路，针对智能驾驭在实时性和安全性方面的要求进行立异规划，进一步提高操作体系的功能。

  值得一提的是，打造自主可控的车用操作体系是一次无比艰苦却极端荣耀的新长征。国产车用操作体系要想完成包围，需求从温暖机舱跳向不知道大地的巨大勇气，更需求整个生态的支撑。

  车百智库主张，应改变“先用再换”思想，推进工业协作与专业人才培养，加强工业资金扶持力度，拟定轿车操作体系渠道规范架构等，为树立自主可控操作体系工业链“保驾护航”。

  [7]《车载操作体系职业研究报告：车载OS潜力大，国内外各显其能》、国泰君安证券、李沐华、李雪薇